7 Minutės
NVIDIA generalinis direktorius Jensen Huang sulaukė didelio dėmesio TSMC sporto dienos renginyje, kur pasakė emocingą kalbą mandarinų kalba ir atvirai pareiškė: "be TSMC šiandien nebūtų NVIDIA." Jo vizitas akcentuoja glaudų ryšį tarp dirbtinio intelekto lyderio ir Taivano puslaidininkių gamybos milžinės: NVIDIA aktyviai siekia platesnių plokštelių (wafer) gamybos pajėgumų savo Blackwell lustams ir naujos kartos pakavimo technologijoms.
Huang netikėtas pagyrimas TSMC gimtinėje
Pasirodęs TSMC darbuotojų renginyje, Huang padėkojo tiek vadovams, tiek inžinieriams, tiek gamyklos darbuotojams, pristatydamas gamintoją ne tik kaip tiekėją, bet ir kaip strateginį partnerį. Tai nebuvo tuščia pataikavimas: Huang šįmet lankėsi Taivane ne kartą, o kiekviena kelionė, regis, siekė sustiprinti bendradarbiavimą, kai NVIDIA plečia savo dirbtinio intelekto aparatūros portfelį.
Tokie vizitai papildo oficialius susitarimus: Huang susitinka su gamybos vadovais dėl grafiko, pakavimo resursų ir R&D projektų. Viešas pagyrimas TSMC darbuotojams taip pat padeda kurti pasitikėjimą tiek viešoje erdvėje, tiek tarp tiekimo grandinės dalyvių. Tai svarbu, nes aukščiausios klasės AI lustų gamyba reikalauja sklandaus bendradarbiavimo nuo dizaino iki masinės gamybos.
Kodėl TSMC yra centrinė NVIDIA AI strategijoje
Analizuojant tiekimo grandinę, Huang pareiškimas atrodo mažiau hiperboliškas ir labiau faktais paremtas. Naujausi NVIDIA Blackwell serijos akceleratoriai ir rack-scale sistemos priklauso nuo pažangių procesų mazgų ir pakavimo sprendimų, kuriuos mastu gali užtikrinti tik keletas foundry tipų gamintojų, pirmininkaujant TSMC. Nuo 3 nm gamybos iki didelio tankio pakavimo technologijų, tokių kaip CoWoS, TSMC tiekia tiek plokšteles, tiek procesų patirtį, darantį šiuos lustus komerciškai gyvybingus.
Be to, TSMC proceso brandumas, masinės gamybos našumas ir tiekimo grandinės infrastruktūra suteikia NVIDIA galimybę planuoti didelio masto gamybos ciklus. Tai apima ne tik litografiją ar tranzistorių skaičių, bet ir yield optimizavimą, terminį valdymą, testavimą ir sertifikavimą, kurie kartu lemia, ar nauji AI akceleratoriai gali pasiekti klientus laiku ir pagal reikalavimus.
- Blackwell paklausa: NVIDIA siekia papildomų plokštelių, kad patenkintų didžiules klientų užsakymų apimtis ir debesų paslaugų teikėjų poreikius.
- 3 nm paskirstymas: Tikimasi, kad NVIDIA gaus reikšmingą dalį ankstyvo 3 nm gamybos — pranešimai rodo apie 30 %, atspindint stiprią konkurenciją dėl pažangiausio lygio pajėgumų.
- Išmanusis pakavimas: Tokios paslaugos kaip CoWoS padeda paversti atskirus lustus į veikiančias AI sistemas, o pažangus pakavimas yra esminė NVIDIA konkurencinio pranašumo dalis.
TSMC gebėjimas integruoti pažangias pakavimo technologijas su procesų mazgų pažanga reiškia, kad NVIDIA gali pasiekti aukštą skaičiavimo tankį, valdant šilumos išsklaidymą ir elektros energijos poreikius per visą serverio ir rack lygį. Tai ypač svarbu didelio našumo skaičiavimo (HPC) ir mašininio mokymosi užduotims, kur energijos efektyvumas ir terminis stabilumas tiesiogiai veikia sąnaudas ir paslaugų patikimumą.
Ar NVIDIA gali diversifikuotis ir atsiriboti nuo TSMC?
Trumpas atsakymas: ne lengvai. Nors pramonė aktyviai ieško alternatyvų ir programinės įrangos konkurencija įsibėgėja (pvz., pastangos sumažinti priklausomybę nuo CUDA ekosistemos), gamybos persikėlimas dideliu mastu užtrunka metus ir reikalauja milžiniškų investicijų. Šiuo metu TSMC pajėgumai, proceso brandumas ir pakavimo žinios yra NVIDIA gamybos strategijos centras.
Perkėlimas prie kito foundry nebūtų vien tik plokštelių pakeitimas: tai reiškia įvertintus dizainus, pakavimo procesus, terminius profilius, testavimo procedūras, sertifikavimą ir visą logistikos grandinę, kuri apima tiek žaliavų tiekimą, tiek sklandų komponentų judėjimą į du ir iš gamyklų. Visa tai lemia didelę riziką, kurią verta vertinti tik labai stipriems strateginiams motyvams arba jeigu alternatyvūs foundry pasiūlytų aiškų pranašumą arba greitą skalę.
Galimos alternatyvos, tokios kaip Samsung Foundry ar Intel Foundry Services, turi savo privalumų, tačiau jos taip pat susiduria su savo proceso brandumo, pakavimo ekosistemos ir klientų pasitikėjimo iššūkiais. Be to, perėjimas reikalautų ilgalaikių partnerystės sutarčių, papildomų R&D investicijų, ir galbūt dvejopo tiekimo modelio, kol visi nauji procesai bus pilnai patikrinti ir optimizuoti.
TSMC taip pat investuoja į savo pačios pajėgumų plėtrą ir pakavimo technologijas, o tai dar labiau komplikuoja situaciją: augant TSMC apimtims, juos išlaikyti kaip pirmąjį pasirinkimą tampa konkurencingesnis sprendimas nei diversifikacija, ypač trumpuoju ir vidutinės trukmės laikotarpiu.
Kas toliau: pajėgumų kovos ir glaudesnės sąsajos
NVIDIA siekis gauti daugiau plokštelių — ir prioritetas ankstyviesiems 3 nm gamybos ciklams — signalizuoja apie platus industrijos pajėgumų stygius. Didėjant paklausai AI akceleratorių, auga ir statymai: foundry paskirstymai, ilgalaikės sutartys ir bendri R&D projektai nulems, kas gaus lustus pirmieji. Tikėtina, kad NVIDIA ir TSMC gilins koordinaciją dėl gamybos grafikų, pakavimo integracijos ir yield optimizavimo, kad konkurencinė kova AI aparatūros srityje vyktų efektyviau.
Pastaraisiais metais matome didėjančią investicijų į gamybos pajėgumus tendenciją: tiek į plokštelių gamyklas, tiek į pakavimo centrus (OSAT), tiek į specializuotus testavimo ir validacijos įrenginius. Tai reiškia, kad tiek NVIDIA, tiek kiti AI rinkos dalyviai aktyviai formuoja tiekimo grandinės ateitį per investicijas ir ilgalaikes sutartis su foundry partneriais.
Be to, greta technologinių sprendimų, svarbūs ir geopolitiniai bei politiniai veiksniai: vyriausybių subsidijos, eksporto kontrolė ir tarptautinė prekyba turi tiesioginį poveikį foundry paskirstymams ir strateginiams sprendimams. Dėl to kompanijos gali siekti diversifikacijos tiek ekonominiais, tiek politiniais sumetimais, tačiau tai vis tiek reikalauja laiko ir kapitalo.
Ar pareiškimas „be TSMC nėra NVIDIA" išliks drąsa ar taps prognoze, priklauso nuo to, kaip greitai konkurentai, foundry ir naujos pakavimo metodikos sugebės pakeisti tiekimo grandinę. Šiuo metu žinia aiški: TSMC yra NVIDIA dirbtinio intelekto ambicijų šerdis, o šios partnerystės išlaikymas artimas yra strateginė prioritetinė užduotis.
Ilgalaikėje perspektyvoje galime tikėtis, kad bendradarbiavimas tarp dizaino kompanijų (kaip NVIDIA), foundry tiekėjų (kaip TSMC) ir pakavimo/OSAT partnerių taps vis labiau integruotas. Tai reiškia bendrus procesų patobulinimus, bendrus sertifikavimo protokolus ir bendrą investicijų planavimą. Toks modelis gali sumažinti laiką nuo dizaino iki rinkos ir padidinti gaminių patikimumą bei pelningumą.
Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į technologines alternatyvas, kurios gali keisti žaidimą: chiplet architektūros, heterogeninis integravimas, pažangios interposer ir net naujos pakuočių medžiagos. Šios technologijos gali sumažinti priklausomybę nuo vieno proceso mazgo, leidžiant integruoti įvairių proceso mazgų komponentus viename pakete. Vis dėlto tokios architektūros reikalauja aukšto lygio pakavimo ir susijusių procesų ekspertizės — srities, kurioje TSMC turi įdirbį.
Galiausiai, NVIDIA pozicija rinkoje — tiek programinės įrangos, tiek sisteminės ekosistemos dalyje — taip pat veikia jų derybines galias. Turėdama didelį klientų ratą, dideles užsakymų apimtis ir kritinę rinkos dalį, NVIDIA gali prašyti prioritetų tiek paveikti foundry paskirstymus, tiek užsitikrinti ilgalaikes tiekimo sutartis. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl Huang asmeniškai važiuoja į Taivaną — tokia lyderių įsitraukimo forma yra ne tik simbolinė, bet ir praktinė strategija užtikrinti kritinius gamybos resursus.
Apibendrinant: NVIDIA ir TSMC partnerystė atspindi platesnę pramonės realybę — pažangiausių AI lustų gamyba reikalauja sinergijos tarp lustų dizaino, pažangių proceso mazgų ir inovatyvaus pakavimo. Kol kas šis ryšys ir toliau formuos AI aparatūros ekosistemą, o konkurentai ir alternatyvūs tiekėjai turės rimtai investuoti bei koordinuotis, jei sieks sumažinti dabartinę priklausomybę.
Šaltinis: wccftech
Komentarai
duombyte
Įdomu, ar Samsung ar Intel gali pagaliau išmušt TSMC iš rato? Diversifikacija skamba gražiai, bet realiai tai metai ir mlrd investicijų, ne greitas fix
Tomas
Wow, Huang toks emocingas, kalba mandarinu ir tiesiai šviesiai: "be TSMC nėra NVIDIA"... Įspūdinga, bet ir truputį baisu. 3nm, CoWoS, yield — viskas priklauso nuo vieno partnerio?
Palikite komentarą