6 Minutės
Samsung greitai didina savo didelės pralaidumo atminties (HBM) gamybos apimtis, nes dirbtinio intelekto (DI) sprendimų paklausa auga eksponentiškai. Po kelerių metų tyrimų, plėtros ir produkto atnaujinimų įmonė susiduria su didesniu užsakymų kiekiu, nei gali patenkinti dabar, todėl planuoja išplėsti gamybos pajėgumus, kad galėtų sekti augantį poreikį.
Nuo ankstyvų nesėkmių iki rinkos lyderiaujančių HBM lustų
Dideli generatyvinių DI (GenAI) pokalbių robotai ir dideli masto DI modeliai, kurie pradėjo dominuoti žiniasklaidos antraštėse nuo 2022 m., sukėlė sprogstamą poreikį DI akceleratoriams. Šie akceleratoriai priklauso nuo HBM – specializuotos atminties, sukonstruotos išskirtiniam duomenų pralaidumui ir mažam energijos suvartojimui santykiui. HBM technologija leidžia GPU ir kitų DI spartintuvų darbuotis su didžiuliais matmenų modeliais, sumažinant laiką treniruotėms ir spartinant inferencijos užduotis.
Pradiniame etape Samsung atsiliko nuo konkurentų: kai kurie dideli klientai, ypač Nvidia, vengė ankstesnių Samsung HBM dizainų dėl našumo spragų ir integracijos sudėtingumo. Tai lėmė ribotą pardavimų apimtį ir poreikį iš esmės pertvarkyti atminties divizioną. Samsung investavo į tyrimus ir plėtrą, peržiūrėjo gamybos procesus, tobulino paketavimo technologijas ir dirbo su didžiųjų klientų reikalavimais, kad pasiektų konkurencingą našumą.
Per pokyčių ciklus Samsung sugebėjo sumažinti technologinius trūkumus: geresnė 3D tūrinė stakčių integracija (3D stacking), pagerinta TSV (Through-Silicon Via) ir RDL (redistribution layer) technologija, stabilesnė terminė valdymo sistema bei aukštesnis našumo binningas. Šių investicijų rezultatas – HBM3E ir naujesnė HBM4 karta, kurios dabar patrauklios aukštos spartos atminties rinkos dalyviams.
Šiandien Samsung HBM3E ir HBM4 moduliai yra tarp labiausiai ieškomų rinkoje. Žiniasklaidos ir pramonės pranešimai rodo, kad tiek Broadcom, tiek Nvidia vertina Samsung HBM4 kaip aukščiausios klasės sprendimą, o įmonės klientai bei duomenų centrai greitai įsisavina prieinamą tiekimą. Aukštos spartos atminties paklausa didina kainas ir leidžia Samsung gerinti maržas, tačiau tuo pačiu kompanija turi investuoti į pajėgumų didinimą, kad neprarastų rinkos galimybių dėl nepatenuintų užsakymų.
Didelės pajėgumų ambicijos, kad būtų patenkinta auganti DI paklausa
Remiantis ET News pranešimais ir kitais pramonės šaltiniais, Samsung siekia padidinti HBM gamybos pajėgumus maždaug 50 % iki 2026 m. pabaigos. Dabartinis įmonės pajėgumas – apie 170 000 HBM plokštelių (wafer) per mėnesį, kas yra panašus skaičius į SK Hynix. Samsung tikslas – palaipsniui auginti produkciją link maždaug 250 000 plokštelių per mėnesį, ypač intensyviau gaminant HBM4 modulius, kurių poreikis greitai auga dėka didesnių generatyvinių DI modelių ir pažengusių akceleratorių.
- Esama produkcija: ~170 000 HBM plokštelių per mėnesį
- Tikslinė produkcija: ~250 000 plokštelių per mėnesį iki 2026 m. pabaigos
- Pagrindinis prioritetas: HBM4 pajėgumų didinimas DI akceleratoriams patenkinti
Toks plėtros planas leidžia Samsung įtvirtinti pozicijas aukštos klasės HBM rinkoje ir sumažinti riziką prarasti pajamas dėl neįvykdytų užsakymų. Be to, didesnės gamybos apimtis gali sumažinti vienetinę gamybos kainą (angl. cost per bit), pagerinti tiekimo grandinės stabilumą ir sudaryti galimybę pasiūlyti platesnę produktų liniją cloud paslaugų tiekėjams, centrinių duomenų centrų operatoriams bei originalios įrangos gamintojams (OEM).
Vienas svarbus aspektas yra tai, kad HBM rinka pasižymi ne tik kiekybiniu, bet ir kokybiniu konkurencijos elementu: aukštos spartos bitų kokybė, darbinis dažnis, energijos efektyvumas ir temperatūriniai charakteristikų reikalavimai lemia, kurie moduliai tampa prioritetiniais klientams. Samsung, padidindama HBM4 gamybą, siekia užtikrinti ne tik kiekį, bet ir reikiamą pralaidumą, vienetų patikimumą ir atitiktį klientų specifikacijoms.
Kur vyks augimas
Papildomi pajėgumai bus kuriami investuojant į Samsung Pyeongtaek 4 (P4) gamyklą. Fabo atnaujinimas ir plokštelių apimties didinimas reikalauja didelių kapitalinių išlaidų: gamyklos linijų pertvarkymo, pažangių pakavimo ruožų įrengimo, bandymo (testing) stalų plėtros, automatizuotų surinkimo įrangų ir kokybės kontrolės sistemų diegimo. Tačiau HBM kainos yra aukštos, ir ilgalaikė DI paklausa atrodo stabili, todėl Samsung yra pasirengusi žymiai investuoti į infrastruktūrą, kad greitai reaguotų į rinkos poreikius.
Gamintojams investuojant į fabrų plėtrą, dažnai reikia atsižvelgti į tiekimo grandinės elementus: grynųjų medžiagų tiekimą (pvz., pažangių puslaidininkių fotokaučiukų, chemikalų ir retųjų metalų), pakavimo sprendimų partnerių pajėgumus, testavimo ir tikrinimo paslaugų prieinamumą, taip pat specialistų darbo jėgos rengimą. Samsung pripažįsta šiuos iššūkius ir, matyt, derina savo investicijas su tiekėjais bei partneriais, kad užtikrintų nuoseklų plokštelių tiekimą klientams visame pasaulyje.
Įsivaizduokite ateities duomenų centrą, kuriame vykdomos naujos kartos didelės kalbos modelių (LLM) treniruotės – kiekvienas atminties pralaidumo pagerinimas sutrumpina treniruočių laiką ir mažina energijos sąnaudas inferencijos metu. Dėl to lustų gamintojai, debesų paslaugų teikėjai ir DI infrastruktūros kūrėjai dabar intensyviai siekia užsitikrinti HBM tiekimą ir formuoti ilgalaikes sutartis su tiekėjais, kurie gali pasiūlyti tiek pralaidumą, tiek kiekį.
AI modelių mastui didėjant ir vis daugiau sektorių diegiant GenAI įrankius, atminties gamintojai, tokie kaip Samsung, persiorientuoja ne tik kad patenkintų esamą paklausą, bet ir formuotų rinkos dinamiką ateinantiems metams. Ilgalaikė strategija apima technologinę pažangą (pvz., HBM4 tobulinimą, įvesti naujus testavimo metodus), tiekimo grandinės sinchronizavimą ir klientų poreikių analitiką, kad pasiūlymai atitiktų skirtingų segmentų reikalavimus — nuo hiperskaitytų debesų operatorių iki aukštos spartos specializuotų akceleratorių gamintojų.
Be to, Samsung gali naudoti skirtingus pardavimo modelius: ilgalaikes tiekimo sutartis su nuolaidomis už užtikrintą kiekį, trumpalaikes premijas už prioritetinį tiekimą ir technologinius bendradarbiavimus, kurių tikslas — sukurti optimizuotas HBM konfigūracijas konkretiems DI platformų poreikiams. Visa tai padeda stiprinti įmonės konkurencinį pranašumą HBM rinkoje ir užtikrinti patikimą tiekimą klientams, kurie reikalauja aukščiausio lygio atminties sprendimų.
Todėl Samsung sprendimas spartinti HBM4 pajėgumą yra tiek reagavimas į trumpalaikį poreikį, tiek strateginė investicija į ilgalaikę poziciją DI ekosistemoje.
Šaltinis: sammobile
Komentarai
Marius
Na, klausimas ar 250k plokštelių per mėn iki 2026 realu? Skamba optimistiškai, bet tiekėjai ir medžiagos gali užkirst kelia. Jei stabt, klientai greit nusuks.
bituvas
Netikėtai stipru! Samsung pagaliau atsigauna su HBM4, bet ar jie spės patenkint visus užsakymus? kainos kyla, marža auga, rizikos vistiek yra... labai įdomu stebėt
Palikite komentarą