5 Minutės
Apžvalga: augimas ir pagrindiniai rodikliai
2025 m. pradžia „fintech“ sektoriui Europoje ir Lietuvoje atnešė aiškų atsigavimą: elektroninių pinigų ir mokėjimo įmonių pajamos Lietuvoje pirmajame ketvirtyje pasiekė 374 mln. eurų (2024 m. tuo pačiu laikotarpiu – 334 mln. eurų), rodo Lietuvos banko duomenys. Specializuotų bankų balansas augo iki 1,2 mlrd. eurų – tai beveik trečdaliu daugiau nei prieš metus. Indėliai išaugo nuo 760 mln. iki 1,1 mlrd. eurų, o paskolų ir lizingo portfelis padidėjo nuo 490 mln. iki daugiau nei 600 mln. eurų.
Tarptautiniu mastu „fintech“ pajamos per 2025 m. pirmą ketvirtį išaugo apie 21 proc., o viešai listinguotų įmonių pelningumas siekė 69 proc. Europoje sektorius pritraukė apie 18,4 mlrd. eurų per 912 sandorių. Analitikų vertinimu, Europos „fintech“ ir mokėjimų rinkos vertė 2025 m. sieks apie 74 mlrd. eurų, o iki 2030 m. vidutinis metinis augimas gali siekti beveik 15 proc. Mokėjimų apimtys – kortelių operacijos, instant mokėjimai ir skaitmeninės piniginės – auga dar sparčiau: kortelėmis per pirmąjį ketvirtį atlikta apie 20 mlrd. operacijų, o elektroninių atsiskaitymų vertė euro zonoje 2024 m. pabaigoje buvo beveik 16 proc. didesnė nei prieš metus.
Mokėjimų rinka: kas svarbu lietuviams
Preliminarūs ECB ir ESCB duomenys rodo stabilų sandorių skaičiaus ir vertės augimą. Pavyzdžiui, per Q1 Prancūzijoje elektroniniais pinigais atsiskaityta už daugiau kaip 365 mln. eurų, Belgijoje – apie 60 mln. eurų. Lietuvoje tai reiškia greitesnį vartotojų priėmimą „sąskaita į sąskaitą“ sprendimų, didesnį mobiliųjų mokėjimų naudojimą Vilniuje ir Kaune, ir nuoseklų elektroninių pinigų paslaugų plėtrą mažmeninei prekybai bei e. komercijai.
Kas lemia Lietuvos sėkmę?
Lietuva išlieka patrauklius „fintech“ centras ES: šalyje veikia apie 280 fintech įmonių, aptarnaujančių daugiau nei 30 mln. ES klientų. Per pastaruosius penkerius metus sektoriaus darbuotojų skaičius padvigubėjo, pajamos išaugo tris kartus, o šiuo metu sektoriuje dirba apie 7 800 specialistų. Stabilus reguliacinis pagrindas, palanki licencijavimo aplinka ir kvalifikuota darbo jėga – ypač Vilniuje ir Kaune – suteikia Lietuvos rinkai strateginį konkurencinį pranašumą.
Produktų ypatybės ir technologiniai sprendimai
Fintech sprendimai, kurie dominuoja Lietuvos rinkoje, dažniausiai turi šias savybes:
- Instant mokėjimų palaikymas ir „sąskaita į sąskaitą“ integracija (SEPA instant);
- API ir SDK įrankiai greitai integruojamiems mokėjimo sprendimams bei e. prekybai;
- Debeto/kredito kortelių processingas ir virtualios kortelės įmonėms;
- Saugi autentikacija, PCI DSS atitikimas, pažangios kovos su sukčiavimu priemonės;
- Debesų pagrindu veikianti infrastruktūra, leidžianti lengvai skalauti paslaugas.
Palyginimas su tradiciniais bankais
Palyginti su tradicinėmis bankinėmis paslaugomis, fintech produktai pranašesni dėl greitesnio vystymo ciklo, mažesnių sąnaudų integracijai, geresnės vartotojo patirties mobiliose aplikacijose ir lankstesnių tarifų. Bankai dažnai atsigręžia į fintech partnerystes, kad pasiūlytų greitesnes ir pigesnes paslaugas savo klientams Vilniuje, Kaune ar regionuose.
Naudojimo scenarijai ir realios naudos verslui
- E. parduotuvė Kaune gali per kelias valandas integruoti lokalų payment gateway, priimti korteles ir momentinius SEPA mokėjimus, sumažinant atsiskaitymų laiką ir mokesčius.
- Startuolis Vilniuje siūlo BNPL (buy-now-pay-later) sprendimus mažoms parduotuvėms, padidinant vidutinę krepšelio vertę.
- Mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) naudoja embedded finance sprendimus darbuotojų atlyginimams ir tiekėjų išmokoms automatizuoti.
Privalumai lietuviams ir vietos verslams
Lietuviams fintech reiškia greitesnius atsiskaitymus, mažesnius tarptautinius mokesčius ir daugiau pasirinkimo kasdienėse finansinėse operacijose. Lietuvos verslams – prieinamą prieigą prie ES rinkų, efektyvesnę likvidumo valdymo įrangą ir greitesnį klientų aptarnavimą. Didesnis investicijų srautas reiškia daugiau inovacijų ir darbo vietų Vilniuje, Kaune ir kituose centruose.
Rizikos ir iššūkiai
Nepaisant teigiamų tendencijų, sektorių veikia ir rizikos: finansavimo apimtys Europoje per metus sumažėjo maždaug ketvirtadaliu, auga reguliacinė kontrolė (ypač AML/CTF), didėja konkurencija ir kibernetinės grėsmės. Talentų pritraukimas ir jų išlaikymas Vilniaus bei Kauno rinkose išlieka kertiniu klausimu.
Prognozės ir ko tikėtis investuotojams
Analitikų nuomone, iki 2030 m. fintech ir mokėjimų segmentas Europos rinkoje išlaikys spartų augimą (CAGR ~15%), o skaitmeninių mokėjimų apimtys gali didėti daugiau nei 12 proc. per metus iki 2028 m. Lietuva, turinti stiprią reguliacinę bazę, talentus ir veikiančių įmonių tinklą, išlieka patraukli investuotojams: 60 proc. šalies fintech įmonių prognozuoja dviženklį augimą 2025 m. Tiems, kurie dirba su e. komercija, B2B mokėjimais ar skaitmenine bankininkyste, Lietuva siūlo tiek technologinį pasirengimą, tiek prieigą prie ES rinkos.
Galutinis verdiktas: ilgalaikės investicijos į technologinius sprendimus ir operacijų optimizavimą duoda realių rezultatų. Lietuva – nuo Vilniaus startuolių iki Kauno augančių fintech centrų – yra pasiruošusi priimti naują investicijų bangą ir pasiūlyti vietos vartotojams bei verslams modernesnes, greitesnes ir pigesnes finansines paslaugas.
Šaltinis: elektronika
Komentarai