TSMC lyderystė: kodėl Samsung sunku pasivyti lustų milžinę

Dūrį jis smogė per akcininkų klausimų ir atsakymų sesiją, ir jis buvo skausmingas dėl savo paprastumo: jei nuolat prognozuoji, kad varžovas pasivys, vieną dieną kalendoriuje tiesiog nebeliks laiko. TSMC vadovas C.C. Wei pasinaudojo šia proga pabrėžti tai, ką daugelis puslaidininkių pramonėje jau seniai jaučia: panaikinti atotrūkį nuo didžiausios pasaulyje nepriklausomos lustų gamybos paslaugų bendrovės yra daug lengviau pažadėti nei įgyvendinti.

Wei neminėjo vardų. Jam to ir nereikėjo. Pasakojimas buvo gerai pažįstamas: konkurentas paskelbia dešimtmečio planą, tada jį kartoja vėl ir vėl. Du dešimtmečiai pažadų. Dešimties metų atskaitos. Rezultatas primena ne tiek strategiją, kiek viltingą rinkodarą.

Skaičiai padeda suprasti, kodėl tokia retorika skamba tuščiai. Naujausi vertinimai rodo, kad TSMC valdo maždaug 70 % nepriklausomų puslaidininkių liejyklų rinkos, o artimiausias tikras jos konkurentas šiame segmente laikosi netoli vienženklės dalies. Šis skirtumas susijęs ne tik su tranzistorių geometrija ar tuo, kas pirmas pasieks 2 nm technologiją. Jį lemia mastas, stabilumas ir visas kompetencijų pagrindas, supantis pažangiausią gamybos mazgą.

Pažvelkime į dirbtinio intelekto aparatinę įrangą. Klientai, kuriantys lustų spartintuvus, partnerius šiandien vertina ne vien pagal tranzistorių tankį. Jiems reikia pakavimo meistrystės ir patikimos gamybos išeigos. Jiems reikia CoWoS ir pažangių interpozerių, leidžiančių kelių lustų moduliams veikti tarsi vienoms didžiulėms silicio smegenims. TSMC daugelį metų nuosekliai jungė šias paslaugas ir santykius į vieną ekosistemą. Tokios bendrovės kaip NVIDIA, skubančios rinkai pateikti vis didesnius spartintuvus, šią ekosistemą vertina taip pat strategiškai kaip ir patį technologinį procesą.

Samsung turi aiškių stiprybių. Jos atminties verslas, ypač didelio pralaidumo atmintis, išlieka itin svarbus šiuolaikinėms dirbtinio intelekto sistemoms. HBM ir DRAM yra duomenų centrų infrastruktūros ramsčiai. Tačiau puslaidininkių liejyklos verslas yra kitoks: jam reikia beveik religinės vykdymo drausmės, pakartojamos didelio masto išeigos ir hiperskalės debesijos klientų pasitikėjimo, nes jie dažnai stato šimtus milijonų ant vienos gamybos mazgo kartos.

Vykdymo kokybės neįmanoma nusipirkti per naktį. Lustų gamyklos remiasi gilia inžinerine patirtimi, o ne rinkodaros blizgesiu. Išeigos kreivės, tiekimo grandinės choreografija ir dešimtmečius brandinta gamybos ekosistema susideda į pranašumą, kuris laikui bėgant tik stiprėja. Todėl TSMC persvara matuojama ne vien nanometrais. Ji matuojama santykiais, kvalifikuotais procesais ir tyliu gebėjimu patikimai pristatyti rezultatus savaitė po savaitės.

Abi bendrovės investuoja milijardus į pažangius gamybos mazgus, ir abi formuos tai, kaip vystysis dirbtiniam intelektui skirtas silicis. Konkurencija skatina pažangą. Tačiau yra skirtumas tarp investavimo siekiant laimėti ir pažado pasivyti, kartojamo kaip kasmetinė antraštė. Viena remiasi inžineriniais etapais, kita - optimistiniais terminais.

Kol kas rinka, regis, labiau vertina nuoseklų vykdymą nei kartojamus pareiškimus.

Wei žinutė buvo taikli, bet ne teatrališka: konkurentai gali žymėtis kalendorius ir kelti dešimties metų tikslus, tačiau ambiciją paversti tokiu gamybiniu pajėgumu, kuriuo klientai iš tiesų pasikliauja, yra kur kas ilgesnė ir sudėtingesnė užduotis. Ar tai pasikeis Samsung plečiant puslaidininkių liejyklos pastangas, išlieka klausimas, kurį pramonė artimiausiais metais stebės ypač atidžiai.

Kas pirmas sumirksės: iššūkį metantis varžovas su giliomis kišenėmis ar rinkos lyderis, dešimtmečius grūdinęs savo procesus? Atsakymas nulems silicį, ant kurio bus kuriami būsimi dirbtinio intelekto proveržiai.