10 Minutės
Analitikų įmonė Counterpoint pakeitė 2026 metų prognozes: didėjančios RAM kainos turėtų suspausti pelningumo maržas, padidinti mažmenines kainas ir sumažinti pasaulines išmaniųjų telefonų siuntas. Įmonė dabar prognozuoja, kad rinka kitąmet sumažės 2,1%, kurį daugiausia lemia sparčiai augančios atminties (RAM) sąnaudos, kurios greitai neišsilygins bent jau iki 2026 metų vidurio.
Kodėl RAM pertvarko išmaniųjų telefonų planus
Komponentų kainų spaudimas jau matomas gaminių sąmatoje (BoM). Pigesni telefonai nuo metų pradžios patyrė maždaug 25% BoM augimą, tuo tarpu vidutinės klasės ir aukštesnės klasės įrenginiai fiksuoja atitinkamai apie 15% ir 10% augimus. Counterpoint įspėja, kad RAM kainos gali pakilti dar apie 40% iki 2026 m. antro ketvirčio, o tai daugeliui modelių padidintų BoM papildomai 8%–15%.
Toks kainų šuolis verčia gamintojus priimti sunkų sprendimą tarp rinkos dalies ir pelningumo. "Apple ir Samsung yra geriausiai pasiruošę išgyventi artimiausius kelis ketvirčius", teigia vyresnysis analitikas Yang Wang, "tačiau tiems, kurie neturi tiek lankstumo, bus sunku išlaikyti rinkos dalį nepakenkiant pelnui." Tokį spaudimą labiausiai pajus kinų gamintojai, kurių mažesnės maržos palieka mažiau galimybių absorbuoti kainų šuolius.
Gamintojai jau reaguoja koreguodami produktų portfelius ir mažindami specifikacijas. "Kai kuriuose modeliuose matome komponentų, tokių kaip kameros moduliai ir periskopinės optikos sprendimai, ekranai, garso komponentai ir, žinoma, atminties konfigūracijos, downgreidus", pažymi vyresnysis analitikas Shenghao Bai. Trumpai tariant: dalis pigesnių modelių popieriuje gali tapti dar pigesni, bet tuo pačiu bus labiau supaprastinti.
Viena iš realistiškų pasekmių — aukštesnė vidutinė pardavimo kaina (ASP) kitais metais. Counterpoint padidino 2026 m. ASP prognozę nuo santykinai kuklaus +3,9% iki įsparesnio +6,9%. Tai rodo, kad prekės ženklai bandys nukreipti pirkėjus link premium segmentų — ten RAM sudaro mažesnę BoM dalį, o maržos geriau ištveria kainų svyravimus.
Vartotojams situacija atrodys pažįstama, bet aštriau: mažiau agresyvių pasiūlymų pigiausiame segmente, selektyvūs komponentų downgreidai ir intensyvesnė vidutinės bei aukštesnės klasės telefono rinkodara. Pramonei atminties trūkumas yra ne vienkartinis įvykis, o katalizatorius produktų strategijos, kainodaros ir konkurencinės padėties perskirstymui.
Rinkos prognozė ir pagrindiniai veiksniai
Counterpoint atnaujinimas signalizuoja, jog prognozėms susiklostė naujas pagrindinis rizikos faktorius — DRAM/LPDDR atminties kainų burbulas. Išmaniųjų telefonų rinka, kuri iki šiol remdavosi nedideliais komponentų kainų svyravimais, dabar susiduria su struktūriniu spaudimu, kurio įtaką lemia keli tarpusavyje susiję elementai:
- Globali paklausa serverių ir dirbtinio intelekto sprendimų srityje, kuri smarkiai padidino atminties poreikį pramoniniam sektoriui;
- Gamybos ir tiekimo grandinės ribojimai; tam tikri gamintojai laikinai sumažino gamybos apimtis arba nukreipė pajėgumus į kitus sektorius;
- Spekuliacinis pirkimas ir didesni pradiniai užsakymai iš didžiųjų platformų, siekiančių užsitikrinti komponentus ateičiai;
- Technologiniai perėjimai — pvz., iš LPDDR4 -> LPDDR5 migracija, kuri trumpuoju laikotarpiu pakelia premium atminties paklausą ir kainą.
Šių veiksnių derinys lemia, kad RAM dalis BoM nėra vien tik techninis parametras — tai strateginis kaštų komponentas, kuris gali pakeisti visą produktų kainodarą ir pozicionavimą. Net 8%–15% padidėjimas BoM daugeliui pigių ir vidutinės klasės modelių reiškia, jog gamintojams teks arba pakelti kainą, arba sumažinti sąnaudas kitose komponentų grandyse.
Skirtingų segmentų jautrumas
Skirtingi rinkos segmentai į kainų spaudimą reaguoja nevienodai. Aukščiausios klasės modeliai paprastai turi didesnę kainą bei didesnę maržą, todėl RAM kainos šokas procentine išraiška mažiau paveikia galutinę kainą. Vidutinės klasės telefonai, kur maržos ir kainų taškai yra siauresni, jaučia didesnį spaudimą. Mažiausią lankstumą turi žemo segmento gamintojai — čia RAM augimas gali visiškai suvalgyti pelno šypsnį ir priversti atlikti reikšmingus kompromisus.
Kaip gamintojai keičia produktų strategijas
Siekiant apsisaugoti nuo sparčiai augančių atminties kainų, gamintojai taiko įvairias taktikas. Kai kurios yra trumpalaikės, kitos formuoja ilgalaikį portfelį:
- Specifikacijų sumažinimas (components downgraded): mažinamos kameros modulio savybės, atsisakoma periskopinių lęšių, renkasi šiek tiek lėtesnius ekranus ar mažesnės galios garso sistemą, taip sumažinant bendrą BoM;
- Produkto mix pakeitimas: didesnis fokusas į aukštesnį segmentą ir premium modelius, kuriuose absoliutinė RAM kaina sudaro mažesnę galutinės kainos dalį;
- Laikinas kainų kėlimas: kai kurios kompanijos renkasi padidinti mažmenines kainas, teigdamos, kad tai laikinas žingsnis kovojant su tiekimo išlaidomis;
- Ribotų leidimų ir specialių versijų išleidimas: siekiant išlaikyti matomumą rinkoje, gamintojai gali pristatyti mažiau brangias „lite“ ar „core“ versijas su sumažintomis atminties konfiguracijomis;
- Ilgalaikiai susitarimai su atminties tiekėjais: užsakymai su fiksuotomis kainomis arba strateginės partnerystės, užtikrinančios prioritetinę tiekimo eilę.
Prioritetai pagal regionus
Regioninis požiūris į kainodaros ir produkto strategijas taip pat skiriasi. Europoje ir JAV prekės ženklai gali lengviau perkelti didesnę dalį kainos ant vartotojo dėl aukštesnių vidutinių pajamų, tuo tarpu daugelyje Azijos rinkų, ypač Pietų ir Pietryčių Azijoje, konkurencija dėl kainos yra aukštesnė. Kinų gamintojai, kurie orientuojasi į dideles apimtis ir mažesnes maržas, dažniausiai privalo imtis technologinių kompromisų arba orientuotis į kitas rinkas su didesniu pelningumu.
Techninės detalės: RAM tipai ir jų įtaka kainai
Norint suprasti įtaką kainoms praktiškai, verta atkreipti dėmesį į pagrindinius RAM tipus bei jų charakteristikas:
- LPDDR4 vs LPDDR5: LPDDR5 pasižymi didesniu pralaidumu ir mažesniu energijos suvartojimu, bet gamybos sąnaudos ir pradinių etapų prieinamumas gali padidinti kainą. Perėjimas prie LPDDR5, ypač kai jis įprastai vyksta masiškai, laikinai kelia paklausą ir kainas;
- DRAM talpa: aukštesnės talpos moduliai (8 GB, 12 GB, 16 GB ir daugiau) natūraliai brangesni; jeigu vartotojų poreikis auga dėl mobiliųjų programų ir AI funkcijų, vidutinis reikalaujamos RAM talpos lygis kils;
- Vestibiulių ir optimizacijų vaidmuo: programinės įrangos optimizacijos ir atminties valdymo sprendimai gali sumažinti reikalingos talpos spaudimą, bet tai reikalauja papildomų R&D investicijų.
AI ir didesnės atminties poreikis
Dirbtinis intelektas ir pažangesnės funkcijos, tokios kaip vietinis modelių vykdymas telefone, didina reikalingos RAM talpos. Tai reiškia, kad net jei per trumpą laiką gamintojai sumažintų kai kurias aparatinės įrangos dalis, ilgainiui funkcionalumo augimas vėl pakels poreikį RAM moduliams. Šis paradoksas — trumpalaikiai downgreidai ir ilgalaikiai reikalavimų augimai — komplikuoja gamintojų sprendimus.
Pirkėjo perspektyva: ko laukti ir kaip apsisaugoti
Vartotojai pajus pasikeitimus keliais lygiais. Pirma, mažiau reklamuojamų išpardavimų žemiausiame segmente ir riboti „agresyvūs“ kainų pasiūlymai. Antra, modelių linijos gali būti supaprastintos, ir tam tikri pigesni sprendimai gali tapti techniškai kuklesni. Trečia, daugiau reklamos ir pardavimo pastangų bus nukreipta į vidutinės ir aukštesnės klasės įrenginius, kurie leis gamintojams išlaikyti maržas.
Patarimai pirkėjams:
- Apsvarstykite savo poreikius: ar jums tikrai reikia didelės RAM talpos šiandien, ar galėtumėte sutaupyti pasirinkdami mažesnę konfigūraciją ir investuojant į geresnį ekraną ar kameros modulį?
- Stebėkite akcijas: kai kurie pardavėjai gali pasiūlyti nuolaidas arba pakuotes su paslaugomis, kurios prideda vertės be tiesioginio komponento kainos sumažinimo.
- Pirkite iš ilgalaikių palaikymo gamintojų: geresnis įrenginio palaikymas ir programinės įrangos atnaujinimai dažnai suteikia didesnę naudą nei ekstra GB RAM trumpuoju laikotarpiu.
- Apsvarstykite naudotų ir atnaujintų įrenginių rinką: kartais premium modelis su didesne RAM, įsigytas iš karto po to, kai pasirodo naujesnis modelis, gali pasiūlyti geresnę vertę.
Kada verta pirkti ir kada palaukti
Jeigu jūsų dabartinis telefonas atlieka pagrindines funkcijas patikimai, gali būti verta palaukti, kol RAM kainos stabilizuosis arba kol gamintojai pritaikys naują liniją su geresniu kainos ir kokybės santykiu. Tačiau jei reikalingas skubus atnaujinimas dėl darbo ar specifinių programų, verta rinktis variantus su geresne programinės įrangos palaikymo politika bei didesniu vertės perduodamumu.
Ilgalaikės pasekmės pramonės ekosistemai
Atminties trūkumas ir kainų augimas gali paskatinti platesnes pramonės pertvarkas. Pavyzdžiui:
- Gamintojai labiau investuos į atminties efektyvumo sprendimus ir programinės įrangos optimizacijas, taip mažindami priklausomybę nuo brangios aparatūros;
- Tie tiekėjai, kurie gali pasiūlyti stabilias kainas ir prioritetinį tiekimą, įgaus strateginį pranašumą; tai gali lemti naujas partnerystes tarp gamintojų ir puslaidininkių tiekėjų;
- Konkurencinė dinamika gali persikelti nuo „kainos už GB“ varžybų prie vertės pasiūlymo — geresnis programinės įrangos palaikymas, ekologinis dizainas ir ilgesnis tarnavimo laikas taps svarbesni.
Todėl atminties krizė verta dėmesio: ji priverčia industriją permąstyti, kas iš tikrųjų yra vartotojui vertinga — raw spec skaičiai ar ilgalaikis funkcionalumas ir patirtis.
Išvados ir ką tai reiškia 2026 metams
Trumpai tariant, jei tikėjotės, kad 2026 m. išmaniųjų telefonų kainos ir siuntos išliks stabili, Counterpoint atnaujinimas siūlo kitokią realybę — suspaustą pasiūlą, didesnes sąnaudas ir pramonę, kuri persiderina į brangesnę, labiau maržinę 2026 metų erą. Gamintojai, kurie sugebės greitai perskirstyti savo produktų pasiūlą ir užsitikrinti tiekimą atminties tiekėjų grandyse, išliks konkurencingi; kiti, ypač žemo segmento žaidėjai, gali patirti reikšmingų sunkumų.
Ši pertvarka taip pat suteikia galimybę inovacijoms — tiek programinių sprendimų, mažinančių atminties poreikį, tiek naujų verslo modelių, kurie pabrėžia paslaugas, palaikymą ir ilgalaikę vertę. Vartotojams patartina apsvarstyti pirkinio poreikį, atsižvelgti į palaikymo politiką ir rinkos dinamiką, o gamintojams — greitai adaptuoti strategijas, siekiant išlaikyti konkurencingumą ir pelningumą.
Apibendrinant: RAM kainų padidėjimas nėra tik techninis klausimas — tai strateginis iššūkis visai išmaniųjų telefonų ekosistemai, kuris 2026 m. reikšmingai pakeis produktų portfelius, kainodarą ir konkurencinę dinamiką.
Šaltinis: gsmarena
Komentarai
Tomas
Ar tikrai RAM kainos laikysis tokiu tempu? AI serveriai paima daug, bet gal tiekėjai spės prisitaikyt iki 2026 m. vidurio? abejoju, bet stebėsim
duomax
RAM kainos... wow, ne tokių rezultatų tikėjausi. Jei BoM +8–15% pigesniams modeliams — tada tikrai bus supaprastinti telefonai, mažiau akcijų, daugiau "lite" versijų ..
Palikite komentarą