6 Minutės
Didelis pokytis OpenAI ir Microsoft pajamų susitarime
Remiantis The Information paskelbtu pranešimu, OpenAI tikisi, kad iki šio dešimtmečio pabaigos ji dalinsis maždaug 8 % savo pajamų su komerciniais partneriais — daugiausia Microsoft — sumažindama dabartinį maždaug 20 % dalinimąsi. Pasak šaltinio, toks sumažinimas gali reikšti, kad OpenAI papildomai pasilikintų daugiau nei 50 mlrd. dolerių pajamų, nors pranešime nebuvo aiškiai nurodyta, ar ši suma yra kauptinė, ar metinė.
Ką tai reiškia partnerystei
Abi kompanijos pranešė, kad peržiūri susitarimo sąlygas, nes OpenAI pertvarko tam tikras organizacijos dalis ir siekia komercinio modelio. Microsoft ir OpenAI neseniai teigė sudarę neįpareigojantį susitarimą santykiams perapibrėžti, kas atveria duris struktūriniams pokyčiams OpenAI viduje. Abi įmonės atsisakė pateikti išsamesnius komentarus spaudai.
Serverių nuomos ir debesų skaičiavimo derybos
Be pajamų dalijimosi, derybose, kaip rašoma, aptariama ir tai, kiek OpenAI mokėtų Microsoft už serverių nuomą ir debesų skaičiavimo paslaugas. Kadangi dideli kalbos modeliai ir pagrindinės dirbtinio intelekto sistemos reikalauja milžiniškos skaičiavimo galios, debesų nuomos kainų ekonomika gali ženkliai paveikti maržas, produktų kainodarą ir modelių vystymo greitį. Debesų infrastruktūros kaštai yra svarbi dirbtinio intelekto mokslinių tyrimų ir plėtros (R&D) biudžetų dalis, o bet koks ilgalaikis kainodaros susitarimas su Microsoft Azure formuos OpenAI kaštų struktūrą ir konkurencingumą.
Ne pelno organizacijos padalinys ir vertinimo kontekstas
Pagal esamas sąlygas OpenAI ne pelno organizacijos padalinys turėtų gauti akcijų paketą, vertinamą daugiau nei 100 mlrd. dolerių — tai būtų maždaug 20 % iš 500 mlrd. dolerių vertės, kurią OpenAI, kaip pranešama, siekia privačiame finansavime. Toks paskirstymas, pasak memo, cituoto Bret Taylor, ne pelno valdybos pirmininko, padarytų OpenAI ne pelno padalinį vienu geriausiai finansuojamų ne pelno subjektų pasaulyje. Šie paskirstymo ir restruktūrizavimo planai patraukė reguliavimo institucijų dėmesį, o Microsoft neseniai atsisakė savo stebėtojo vietos OpenAI valdyboje esant tokiai priežiūrai.
Produktų funkcijos ir integracijos reikšmė
OpenAI produktų portfelis apima API prieigą prie didelių kalbos modelių, kūrėjų įrankius ir vartotojams skirtas paslaugas, tokias kaip ChatGPT. Gili integracija su Microsoft teikia privalumų, pavyzdžiui, Azure talpinamas API, įmonėms pritaikyta sauga ir Microsoft įrankių integracija (pvz., Azure AI Services, kūrėjų SDK ir Office integracijos). Jei pajamų dalijimosi ir skaičiavimo nuomos sąlygos taps palankesnės OpenAI, įmonė galėtų greičiau tobulinti modelius, plėsti įmonėms skirtas funkcijas ir labiau investuoti į saugumą, tikslinimą bei multimodalines galimybes.
Pagrindinės produktų ir platformos sritys, kurias gali paveikti
- API kainodara ir paketai kūrėjams ir verslui
- Verslui pritaikytos funkcijos: duomenų lokalizacija, atitiktis ir SLA
- Modelių inovacijos: didesni modeliai, tikslinimas ir multimodaliniai modeliai (tekstas, vaizdas, garsas)
- Integracija su Microsoft produktyvumo ir debesų paslaugomis
Palyginimas ir pramonės kontekstas
Pajamų dalijimosi susitarimai yra įprasti technologijų partnerystėse, tačiau šiuo atveju mastai yra reikšmingi. Palyginti su įprastais platformos mokesčiais ar debesų perpardavinėtojų sutartimis, 20 % dalis nuo daugelio milijardų vertės yra labai svarbi. Pereinant prie 8 % dalies, OpenAI būtų labiau suderinta su modeliu, kuris leidžia įmonei pasilikti didesnę dalį pajamų reinvesticijai, išlaikant paskatas strategiškam debesų partneriui, tokiam kaip Microsoft. Konkurentai — Google Cloud, Amazon Web Services ir iššūkį metantys žaidėjai kaip Anthropic — atidžiai stebi šias sąlygas; jų rezultatas gali turėti įtakos, kaip kitos AI įmonės struktūrizuos savo debesų ir komercines sąjungas.
Privalumai ir strateginė motyvacija
OpenAI atžvilgiu: sumažintos pajamų dalijimosi prievolės padidintų kapitalą, skirtą moksliniams tyrimams, talentams ir infrastruktūrai. Didesnės pasilikusios pajamos gali pagreitinti modelių mokymo ciklus ir išplėsti produktų portfelį. Microsoft atžvilgiu: išlaikant OpenAI kaip preferencinį partnerį užtikrinama nuolatinė Azure naudojimo apimtis ir stiprinamas Microsoft AI rinkinys, kurį galima integruoti į įmonių sprendimus ir produktyvumo įrankius.
Panaudojimo atvejai ir rinkos reikšmė
Komercinės pasekmės apima daugybę taikymo sričių. Įmonės, diegiančios dirbtinį intelektą žinių valdymui, klientų aptarnavimo automatizavimui, kodo generavimui ir analitikai, gali sulaukti greitesnio funkcijų vystymo ir galimai konkurencingesnių kainų. Kūrėjams ir startuoliams mažesni platformos mokesčiai ar patogesnės API sąlygos gali sumažinti priėmimo barjerus. Iš rinkos perspektyvos derybos atspindi, kaip strategiškos debesų partnerystės ir skaičiavimo ekonomika formuoja AI industriją — ir kaip valdymo struktūros (pelno siekiančios prieš ne pelno) veikia kapitalo srautus ir reguliavimo priežiūrą.
Rizikos ir reguliavimo aspektai
Savininkiškumo, finansavimo ir valdybos atstovavimo pokyčiai jau sukėlė dėmesį. Reguliavimo institucijos gali tirti, ar valdymo ir komercinių sąlygų pakeitimai nedaro įtakos konkurencijai, duomenų valdymui ar prieigai prie pažangiausių modelių. Bet kokia pajamų dalijimosi ar serverių nuomos sandorio struktūra gali patraukti konkurencijos institucijų dėmesį, ypač atsižvelgiant į debesų teikėjų rinkos galią ir pagrindinių AI sistemų strateginę svarbą.
Perspektyvos: ką stebėti toliau
Pagrindiniai etapai, kuriuos verta stebėti, yra ar 8 % prognozė bus patvirtinta kaip kauptinė ar metinė, galutinės serverių nuomos kainos su Microsoft Azure ir bet kokie formalūs restruktūrizavimo dokumentai, apibrėžiantys ne pelno padalinio teises ir finansinį paskirstymą. Balansas, kurį OpenAI ras tarp pajamų pasilikimo ir gilios partnerystės su Microsoft palaikymo, taps rodikliu būsimiems komerciniams susitarimams AI ekosistemoje.
Įmonėms, kūrėjams ir politikos formuotojams besivystančios sąlygos formuos produktų keliaraščius, debesų ekonomiką ir konkurencinę dinamiką AI paslaugų srityje. Keičiantis skaičiavimo kaštams ir monetizavimo modeliams, pramonė greičiausiai matys naujus komercinius šablonus AI partnerystėms ir debesų tiekimui.
Šaltinis: chinadailyasia
Komentarai