DeepSeek užsakymas stiprina Kinijos DI lustų rinką

Vienas užsakymas gali perbraižyti viso sektoriaus žemėlapį. Neseniai „DeepSeek“ pateiktas 160 000 „Huawei Ascend 950DT“ lustų užsakymas yra būtent toks reikšmingas žingsnis, žengiamas Kinijai dar labiau stiprinant vietinės DI aparatinės įrangos plėtrą.

Apie sandorį pirmasis pranešė „Bloomberg“. Lustai bus skirti naujam 1 GW galios duomenų centrui, kurį „DeepSeek“ stato Vidinėje Mongolijoje. Vienas „Ascend 950DT“ kainuoja maždaug 111 000 juanių, arba apie 16 000 JAV dolerių, todėl bendra užsakymo vertė artėja prie 2,56 mlrd. JAV dolerių. Palyginimui, „NVIDIA H20“ GPU kainuoja maždaug 15 000–25 000 JAV dolerių, tad šį sprendimą lėmė ne vien vieneto kainų skirtumas.

Situaciją komplikuoja tiekimo ribojimai. Šiuo metu „Huawei“ 950DT lustų gamyba yra griežtai ribota – per metus pagaminama tik keli šimtai tūkstančių vienetų. Todėl „DeepSeek“ užsakymo įvykdymas gali užtrukti metus ar net ilgiau. Vis dėlto nei šis vėlavimas, nei pranešamas keturis kartus mažesnis našumas, palyginti su kai kurioms užduotims naudojamais „NVIDIA“ lustais, „DeepSeek“ nesustabdė. Kodėl? Nes delsa, vietinės tiekimo grandinės ir geopolitinis stabilumas tampa tokie pat svarbūs kaip grynasis skaičiavimo našumas.

„Ascend 950DT“ sukurtas pagal „Huawei DaVinci v3“ architektūrą ir gaminamas naudojant SMIC N+3 procesą – pažangų 7 nm klasės technologinį sprendimą. Jis palaiko tiek modelių mokymą, tiek dekodavimo operacijas, nors pranešama, kad „DeepSeek“ šiuos lustus perka daugiausia DI išvadų generavimo užduotims. Kiekviename luste naudojama 144 GB „HiZQ 2.0 HBM“ atmintis, užtikrinanti apie 4 TB/s atminties pralaidumą ir 2 TB/s ryšio tarp GPU pralaidumą. Integruotas mažo tikslumo formatų, tokių kaip FP8, FP4 ir „Huawei HiF8“, palaikymas padeda didinti DI išvadų generavimo efektyvumą.

„Huawei“ šiuos lustus taip pat integruoja į „Atlas 950 SuperPoD“ sistemą. Visiškai sukomplektuotas „SuperPoD“ gali sujungti iki 8 192 „Ascend 950DT“ lustų ir pasiekti teoriškai beveik 8 eksaflopsų našumą. Ši architektūra siekia kompensuoti mažesnį vieno lusto pranašumą dideliu tankiu ir visos sistemos integracija.

Viešai kalbėta ir apie palyginimą su „NVIDIA“. Liepą „DeepSeek“ generalinis direktorius Liang Wenfeng teigė, kad „Huawei“ supermazgas delsos požiūriu gali prilygti GB300, nors pripažino, jog vienam „NVIDIA“ GPU prilygti reikia maždaug keturių „Huawei“ GPU, o kai kuriose srityse „Huawei“ atsilieka maždaug dvejais metais. Vis dėlto „DeepSeek“, regis, yra pasirengusi susitaikyti su našumo ir diegimo trukmės kompromisais mainais į glaudesnį bendradarbiavimą su vietiniais tiekėjais.

„DeepSeek“ užsakymas reiškia daugiau nei vieno tiekėjo pasirinkimą – jis gali žymėti lūžio tašką, kai Kinijos hiperskalės bendrovės renkasi vietinius lustus, nepaisydamos apčiuopiamų kompromisų.

Ne visi tai laiko laikinu reiškiniu. „Sphere Semi“ generalinis direktorius Stevenas Glinertas teigė, kad „NVIDIA“ faktiškai užleidžia pozicijas Kinijoje. Ar toks vertinimas teisingas, priklausys nuo to, kaip greitai vietinės gamyklos ir lustų kūrėjai galės didinti gamybos apimtis bei mažinti efektyvumo atotrūkį.

Svarbi ir vieta. Vidinė Mongolija tyliai tampa strategine DI infrastruktūros baze. Šaltas ir sausas klimatas palengvina aušinimą, o dideli giedro dangaus plotai sudaro sąlygas plataus masto saulės energetikai. Elektros sąnaudos yra svarbi skaičiavimo infrastruktūros eksploatavimo dalis: „Alibaba“ Ulančabo duomenų centras už kWh moka apie 0,32–0,35 juanio, arba maždaug 0,05 JAV dolerio. Pranešama, kad „ByteDance“ derasi dėl papildomų 5–6 GW pajėgumų regione. Tuo pat metu vertinama, kad vieno gigavato pajėgumo sukūrimas kainuoja apie 23,8 mlrd. JAV dolerių, o tai pabrėžia didžiulį šios plėtros kapitalo poreikį.

Vienas užsakymas neišspręs pasaulinės konkurencijos klausimo. Tačiau kai gerai žinomas pirkėjas dideliu mastu renkasi vietinius lustus, tai paspartina platesnį grįžtamąjį ryšį: paklausa didina gamybą, gamyba mažina vieneto riziką, o rizikos vengiantys pirkėjai dar labiau remiasi vietiniu tiekimu. Jei „DeepSeek“ pavyks integruoti savo „Ascend“ lustų parką į veikiančią infrastruktūrą, tikėtina, kad daugiau pirkimo sprendimų bus priimama vadovaujantis ta pačia logika.

Kas vyks toliau? Verta stebėti tiekimo terminus, kainas ir Vidinę Mongoliją. DI infrastruktūros lenktynės Kinijoje tampa vis intensyvesnės, o 160 000 lustų – tik pradžia, ne pabaiga.