Samsung grįžta į HBM4 lenktynes su Nvidia palaikymu

Įsivaizduokite stadioną, kuriame trys komandos lenktyniauja, kuri greičiau sukurs sparčiausią atmintį naujos kartos AI procesoriams. Viena iš jų paskutiniame rate smarkiai suklupo. Dabar ji vėl grįžo į trasą ir, svarbiausia, Nvidia uždegė žalią šviesą.

Nvidia generalinis direktorius Jensenas Huangas patvirtino, kad Samsung gavo leidimą tiekti HBM4 atmintį būsimai bendrovės AI platformai, kurios kodinis pavadinimas yra Vera Rubin. Tai pašalina didelę kliūtį Samsung po HBM3 eros, kai vėlavimai atvėrė kelią SK Hynix perimti didžiąją dalį Nvidia kelių milijardų eurų vertės užsakymų.

Antrasis Samsung šansas

Kas pasikeitė? Samsung teigia, kad masinę HBM4 gamybą pradėjo praėjusių metų vasarį ir klientams jau išsiuntė pirmuosius patobulintos HBM4E atminties pavyzdžius. Akivaizdu, kad bendrovė nestovėjo vietoje. Gamybos linijos buvo pertvarkytos, išeigos rodikliai pagerinti, o inžinieriai pakėlė delsos ir pralaidumo tikslus į aukštesnį lygį.

Visi trys didieji atminties gamintojai, Samsung, SK Hynix ir Micron, dabar yra oficialūs Nvidia HBM4 tiekėjai, ir kiekvienas jų jau pradėjo gamybą.

Nvidia poreikiai paaiškina, kodėl skubama. Bendrovė sunaudoja milžiniškus didelio pralaidumo atminties kiekius, o jos pirkimų ciklai kasmet siekia dešimtis milijardų eurų. Prarasti šias sutartis HBM3 laikotarpiu Samsung kainavo realią rinkos dalį ir įtaką. Šis HBM4 patvirtinimas vėl atveria prieigą prie vieno giliausių paklausos šaltinių puslaidininkių rinkoje.

Patvirtinimas taip pat rodo platesnę tendenciją: atminties gamintojai artėja prie naujos kartos specifikacijų, o Nvidia jaučiasi užtikrintai diversifikuodama tiekėjus, kad galėtų didinti AI lustų tiekimą be priklausomybės nuo vieno šaltinio. Tai praktiškas sprendimas. Jis stiprina tiekimo atsparumą ir palaiko konkurencingas kainas. Kartu jis verčia kiekvieną tiekėją toliau diegti inovacijas.

Šios savaitės pradžioje Jensenas Huangas susitiko su Samsung lustų padalinio vadovybe. Po derybų Samsung pranešė, kad abi bendrovės plės bendradarbiavimą kuriant naujos kartos procesorius. Tikėtina, kad bendro kūrimo diskusijos nuo prototipų pereis prie integracijos ir ekosistemos optimizavimo.

Kodėl tai turėtų rūpėti skaitytojams? Nes atminties tiekėjų konkurencija turi labai konkrečių pasekmių: kaip greitai treniruojami modeliai, kiek duomenų centrų galima aprūpinti ir galiausiai kaip sparčiai AI funkcijos pasiekia vartotojus bei įmones. Kai atminties tiekimas įsitempia, diegimas lėtėja. Kai tiekimas palengvėja, visa pramonė įsibėgėja.

Ar tai lemiama Samsung pergalė? Dar ne. HBM4 patvirtinimas grąžina Samsung į konkurenciją, tačiau įgyvendinimas vis dar bus lemiamas. Išeiga, ilgalaikės sąnaudos ir gebėjimas didinti gamybos mastą esant realiai paklausai nulems, ar Samsung susigrąžins anksčiau prarastas apimtis.

Viena aišku: HBM4 lenktynės dabar tapo trijų dalyvių kova, o Nvidia davė starto signalą. Atminties gamintojus verta stebėti itin atidžiai. Kiti jų žingsniai formuos AI aparatinės įrangos kraštovaizdį dar ne vienus metus.