9 Minutės
Kinijos sprendimas sugriežtinti eksporto kontrolę retiesiems žemės elementams sukėlė nerimą visame puslaidininkių sektoriuje. Naujos licencijavimo taisyklės gali privesti prie to, kad lustų gamintojai turės gauti leidimus prieš parduodami gaminius, kuriuose naudojamos Kinijoje pagamintos arba iš Kinijos tiekiamos medžiagos — pokytis, galintis turėti grandininį poveikį dirbtinio intelekto (AI), mobiliųjų telefonų ir plačios vartosenos technologijų tiekimo grandinėms.
How a materials rule could choke the chip pipeline
Retieji žemės elementai užima nedidelę apimtį bet turi milžinišką reikšmę puslaidininkių gamyboje. Jie naudojami kritinėse gamybos stadijose ir įrangos komponentuose — nuo disko ploščiukų poliravimo pastų (CMP pastų) iki specifinių litografijos cheminių reagentų ir magnetinių komponentų, kurie reikalingi kai kurioms pakavimo ir testavimo sistemoms. Retųjų žemių medžiagos dažnai pasireiškia kaip itin gryno cheminio lygio medžiagos ar priedai, be kurių sudėtingi gamybos procesai tapo mažiau efektyvūs arba iš viso neįmanomi.
Kinija užtikrina maždaug 90 % pasaulio retųjų žemių apimties tiekimo grandinės, pradedant iškasenomis ir baigiant rafinavimu. Todėl Pekino sprendimas įtraukti papildomas eksporto licencijas gali reikšti, kad ne tik žaliavos, bet ir su jomis susiję toliau perdirbti produktai — pavyzdžiui, poliravimo priemonės, cheminių mišinių komponentai ar net tam tikros metalo lydinių dalys — gali tapti kontroliuojamais komponentais. Tokiu atveju pažangūs logikos ir atminties lustai, taip pat jų surinkimo moduliai ir modulinių sistemų komponentai, gali prireikti valdžios pritarimo prieš eksportuojant juos už Kinijos ribų.
Pagal tarptautinės žiniasklaidos ataskaitas ir prieštaringą teisės aktų projektą, daugelis lustų gamintojų galėtų susidurti su naujomis eksporto licencijų reikalavimų aplinkybėmis, jei jų gaminiai priklauso nuo Kinijos tiekiamų medžiagų. Jei tokios nuostatos būtų taikomos plačiai, Pekinas įgytų galimybę apriboti pažangiausių puslaidininkių pardavimus į tam tikras šalis ar konkretiems pirkėjams, o tai galėtų sutrikdyti tiekimo grandines, ypač JAV ir kitose technologijų centruose, lėtinant tiek gaminių pristatymą, tiek pasaulinę gamybos plėtrą.
Iš techninės perspektyvos tai reiškia, kad gamyklos (fabs) ir įrenginių tiekėjai turėtų iš naujo peržiūrėti savo tiekimo grandines, identifikuoti bet kokias tiesiogines ar netiesiogines priklausomybes nuo retųjų žemių tiekimo grandies grandinių, ir aktyviai ieškoti atsarginių tiekėjų, perdirbėjų ar pjaustymo bei poliravimo cheminių alternatyvų. Tai taip pat reiškia didesnį dėmesį tiekimo grandinės matomumui, medžiagų kilmės dokumentacijai ir galimai vietiniam atsargų kaupimui (stockpiling) siekiant užtikrinti gamybos tęstinumą.
Who’s at risk — and who just got a reprieve?
Pagrindiniuose pavojų sąrašuose atsiduria TSMC — pasaulio lyderis kontraktinės gamybos srityje, kuris gamina pažangiausius logikos lustus klientams tokiems kaip NVIDIA, Apple, Qualcomm ir kitiems. TSMC gamybos procesai naudoja daug skirtingų cheminių reagentų, medžiagų ir apdailos priemonių, kuriose gali būti retųjų žemių komponentų, net jei pačios lustų struktūros neatrodo priklausomos nuo tų elementų. Taip pat didieji atminties gamintojai, tokie kaip SK hynix ir Samsung, gali būti paveikti, nes atminties moduliai ir jų surinkimo procesai taip pat naudoja specializuotas medžiagas bei magnetines ir poliravimo technologijas, kur retieji žemės elementai gali būti esminiai.
Be pačių gamintojų, sudėtingos įrangos tiekėjai — tokie kaip ASML ar Tokyo Electron — gali patirti tiekimo grandinės komplikacijų, jeigu konkretūs įrenginių komponentai ar sudedamosios medžiagos patenka po ribojimais. Pavyzdžiui, tam tikros retųjų žemių lydinių dalys gali būti naudojamos aukštos technologijos varikliuose ar magnetinėse sistemos dalyse, kurių tiekimas ir garantinis aptarnavimas yra esminis aukščiausio lygio litografijos arba monteravimo įrenginiams.
Tuo tarpu dalis pramonės gavo laikiną atokvėpį: Taivano Ūkio ministerija (Ministry of Economic Affairs) pareiškė Reuters, kad kol kas specifiniai retieji žemės elementai, kurie naudojami puslaidininkių gamyboje, nėra įtraukti į Pekino naujuosius kontrolės sąrašus. Tai suteikia trumpalaikį palengvėjimą AI aparatūros tiekimo grandinei ir mūsų regiono gamintojams, tačiau tokia ramybė yra sąlyginė — ji galioja tik tol, kol taisyklės nebus išplėstos arba neduos interpretacinių įrašų, kuriuose būtų įtraukti papildomi komponentai ar tarpinių produktų kategorijos.
Ilguoju laikotarpiu tai reiškia, kad gamintojai, įrangos tiekėjai ir politika formuojančios institucijos turi parengti scenarijus — tiek techninius, tiek teisines ir logistikos planus — kaip elgtis, jeigu ribojimai būtų išplėsti. Tai apima tiek alternatyvių tiekėjų paiešką už Kinijos ribų, tiek investicijas į perdirbimo pajėgumus ir retųjų žemių atkūrimą regioniniuose centruose, taip pat atsarginių komponentų sandėliavimą ir gamybos diversifikaciją per kelias geografinės vietas.
Why November 8 matters
Numatytosios naujos taisyklės įsigaliotų iki lapkričio 8 d. Jei jos būtų įgyvendintos taip, kaip skelbta, dauguma bendrovių, kurios gamina daugumos tipų lustus ar su lustais susijusią įrangą, gali būti priverstos gauti eksporto licencijas, kad galėtų siųsti savo produktus į bet kurią pasaulio vietą. Praktikoje tai leistų Kinijos valdžiai blokuoti konkrečius siuntimus arba tam tikriems pirkėjams uždrausti prisijungti prie technologinės tiekimo grandinės, tokiu būdu naudodama politiką kaip geopolitinį svertą su reikšmingomis komercinėmis pasekmėmis.
Datą lapkričio 8 reikėtų stebėti ne tik kaip formalų įsigaliojimą, bet ir kaip gairių leidybos bei aiškinamųjų pastabų laikotarpį. Dažnai tokie teisės aktai yra skelbiami su vykdymo gairėmis, leidžiančiomis verslui laipsniškai pritaikyti savo procedūras, tačiau taip pat kyla rizika, kad administracinės struktūros taikys taisykles griežtai arba, atvirkščiai, interpretuos jas plačiai, pridedant netikėtus taikymo atvejus.
Be to, lapkričio 8 data reiškia ir terminą gamyklų planavimui: gamintojai turi apskaičiuoti, kiek laiko užtruktų gauti reikalingas licencijas, sudaryti pirkimų užsakymus anksčiau arba užsandarinti tiekimo sutartis su alternatyviais tiekėjais. Taip pat tai reiškia, kad tarptautiniai pirkėjai, ypač JAV, Europos ir Azijos technologiniai koncernai, privers peržiūrėti kontraktų punktus dėl tiekimo nutraukimo ir force majeure sąlygų, kad apsaugotų tiekimo grandinės tęstinumą.
What this could mean for AI, phones and PCs
- Supply delays: Naujos licencijavimo procedūros prailgintų tarpvalstybinius siuntimus ir gali riboti pažangių technologijų mazgų (cutting-edge nodes) greitą praplėtimą ar spartų pajėgumų didinimą. Tai ypač jautru AI spartintuvų (accelerator) rinkoje, kur tiek kortelių, tiek procesorių pristatymai yra sinchronizuoti su programinės įrangos leidimais bei debesų tiekimo sandoriais.
- Price pressure: Bet kokie apribojimai medžiagoms ar įrangai gali padidinti gamybos sąnaudas puslaidininkių fabrikams, nes tiek žaliavų, tiek pakeitimo komponentų paieška brangina operacijas. Padidėjusios sąnaudos gali būti perduodamos toliau į tiekimo grandinę — nuo surinkimo gamyklų iki galutinių įrenginių gamintojų, padidindamos mobiliųjų telefonų, kompiuterių ir serverių kainas.
- Strategic decoupling: Pirkėjai ir platformų integratoriai gali pagreitinėti medžiagų šaltinių ir įrangos tiekėjų diversifikaciją, kad sumažintų priklausomybę nuo Kinijos tiekimo grandinių. Tai reiškia ilgalaikes sutartis su regioniniais tiekėjais, investicijas į alternatyvius medžiagų tiekimo šaltinius ir strateginių atsargų kaupimą, taip pat perkeliamas investicijas į lokalias perdirbimo ir rafinavimo pajėgas.
- Tech sovereignty push: Valstybės ir korporacijos gali padidinti investicijas į vietinius retųjų žemių perdirbimo pajėgumus, atkūrimo technologijas ir naujas medžiagas, kurios gali pakeisti arba sumažinti tradicinių retųjų žemių naudojimą. Tai apima tyrimus į magnetų be retųjų žemių technologijas, poliravimo cheminių alternatyvų kūrimą, platinimo ir perdirbimo grandinių vietinimą bei perėjimą prie žiedinės ekonomikos modelių (recycling ir reuse).
Įsivaizduokite pasaulį, kuriame AI spartintuvo paleidimas atidedamas ne dėl techninio gedimo, o dėl administracinio dokumento sprendimo kitoje sostinėje. Tokia tiekimo grandinės trapumas, kurį galėtų atskleisti retųjų žemių kontrolė, parodo, kiek sudėtinga ir priklausoma yra moderni technologinė ekosistema nuo kelių kritinių žaliavų.
What to watch next
Svarbu atidžiai stebėti galutinį Kinijos taisyklių tekstą, bet taip pat ir bet kokius paaiškinimus dėl to, kurie konkretūs retieji žemės elementai yra įtraukti. Kritiška sužinoti, ar eksporto licencijavimas bus taikomas tik žaliavoms ir tarpiniams produktams, ar bus išplėstas ir į galutinius produktus, tarp jų — pažangius logikos lustus, atminties modulius ar gatavas surinkimo sistemas. Skirtumas tarp žaliavų ir galutinių produktų taikymo yra esminis: preliminarūs draudimai medžiagoms leidžia labiau kontroliuoti perdirbimą ir tiekimo grandinę, o apribojimai galutiniams produktams suteikia tiesioginį politinį svertą prieš tarptautinius pirkėjus.
Taip pat stebėkite reagavimą iš Taivano, Pietų Korėjos ir didžiųjų originalios įrangos gamintojų (OEM): bet kokie jų veiksmai — tiek strateginis žaliavų perorientavimas, tiek atsargų kaupimas, tiek investicijos į vietinį perdirbimą — signalizuos, kiek rimtai pramonė vertina ilgalaikį poslinkį. Be to, vyriausybės reakcijos, pvz., subsidijos vietiniam medžiagų perdirbimui arba lengvatos investicijoms į alternatyvias technologijas, bus svarbus indikatorius, kaip greitai ir plačiai gali būti vykdomas technologijų suvereniteto siekis.
Kol kas Taivano Ūkio ministerijos pareiškimas sumažina skubotą nerimą, tačiau šis atvejis primena, kaip glaudžiai pasaulinės technologijos priklauso nuo kelių kritinių įvesties medžiagų — ir kaip geopolitiniai sprendimai vienu mostu gali pakeisti rinkos struktūrą, investicijų kryptis bei technologijų prieinamumą. Verslams rekomenduojama parengti tiek techninius, tiek verslo tęstinumo planus, atlikti tiekimo grandinės rizikos vertinimus ir aktyviai bendradarbiauti su tiekėjais bei reguliuotojais, kad būtų sumažintos tiekimo pertrūkio rizikos ir užtikrintas ilgalaikis stabilumas technologijų ekosistemoje.
Šaltinis: wccftech
Palikite komentarą