Nvidia užima Ethernet lyderės vietą DI duomenų centruose

Retas įmonės šuolis į viršų atrodo tylus iki akimirkos, kai jis tampa akivaizdus. Naujausias „Nvidia“ žingsnis į duomenų centrų Ethernet komutavimo rinką atrodo būtent taip: staigus antraštėse, bet nuosekliai brandintas praktiškai.

IDC duomenimis, 2026 m. I ketvirtį „Nvidia“ pagal pajamas užėmė pirmąją vietą duomenų centrų Ethernet komutatorių rinkoje, o visa rinka išaugo iki 15,4 mlrd. JAV dolerių. Pagrindinis augimo veiksnys buvo itin sustiprėjusi paklausa tinklo įrangai, pritaikytai DI darbo krūviams ir didelio masto hiperskalerių infrastruktūros plėtrai.

„Nvidia“ užėmė 21,5 % duomenų centrų Ethernet rinkos po to, kai „Spectrum-X“ ketvirčio pajamos pasiekė 2,1 mlrd. JAV dolerių, o tai yra įspūdingas 192,7 % metinis augimas.

Šis augimas nevyko atskirai nuo platesnių rinkos pokyčių. „Spectrum-X“ sujungia didelio našumo komutavimą su „BlueField“ DPU ir „NVIDIA LinkX“ kabeliais, sudarydama paketą, skirtą dideliems GPU klasteriams, kurie yra šiuolaikinio DI mokymo ir inferencijos pagrindas. Rezultatas aiškus: klientai perka ne vien komutatorius, bet integruotą tinklo sluoksnį, specialiai sukurtą DI gamykloms.

Makroekonominiai rodikliai patvirtina šią tendenciją. Vien įmonių ir hiperskalerių duomenų centrų išlaidos per ketvirtį pasiekė 10 mlrd. JAV dolerių, maždaug 61 % daugiau nei tuo pačiu 2025 m. laikotarpiu. Regioniniu požiūriu pirmavo Amerikos regionas, kuriame metinis augimas siekė beveik 50 % (49,7 %), po jo sekė EMEA su 32,2 % ir APAC su 25,9 %. Tai rodo, kad DI skatinama infrastruktūros plėtra apima ne tik debesijos mazgus, bet ir kelis žemynus.

Prievadų sparta pasakoja panašią istoriją. 800G komutatoriai 2026 m. I ketvirtį sudarė apie 35,8 % duomenų centrų Ethernet pajamų, o 200G ir 400G įranga kartu sudarė apie 34,1 %. Vadinasi, šios didelės spartos platformos generavo maždaug 70 % visų Ethernet pajamų. Trumpai tariant, pralaidumas ir mažos delsos tinklo architektūros šiandien tapo DI infrastruktūros valiuta.

„Nvidia“ augimas komutavimo segmente papildo jau įtvirtintą jos dominavimą GPU rinkoje ir stiprėjančias pozicijas su „Vera“ CPU. Kartu tai dar labiau sustiprina bendrovės kontrolę visame DI technologijų sluoksnyje, nuo spartintuvų iki sujungimų, kurie klasterius paverčia praktiškai naudojamomis sistemomis. Tokia integracija patraukli didiesiems debesijos paslaugų teikėjams ir įmonėms, kuriančioms privačius DI centrus.

Artimiausias strateginis klausimas yra tai, ar senieji rinkos dalyviai galės atsakyti panašia aparatinės ir programinės įrangos integracija, ar kiti tiekėjai verčiau specializuosis ir išliks nišinėse srityse. Kol kas „Nvidia“ parodė, kad skaičiavimo galios ir jas jungiančio tinklo kontrolė yra itin stiprus derinys, galintis perbraižyti tiekėjų žemėlapį visoje duomenų centrų rinkoje.